ForteBank табысты түрде 400 миллион АҚШ долларына 5 жылдық еурооблигациялар орналастырды, бұл инвесторлардың күтілген қызығушылығын айтарлықтай арттырды. Халықаралық рейтингтік агенттіктер шығарылымға келесі рейтингтерді берді: Fitch (BB) / Moody’s (Ba3). Шығарылымның купоны 7,75% құрайды.
Бұл орналастыру соңғы 12 жылда Қазақстанның жеке банктері тарапынан жасалған алғашқы еурооблигация шығарылымы болып табылады және ForteBank-тың заманауи тарихындағы дебюттік шығарылым. Еурооблигацияларды орналастыру банк стратегиясында маңызды қадам болып, халықаралық қаржы нарықтарындағы позицияларды нығайту және қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған. Жиналған қаражат Қазақстанның нақты экономика секторын кредиттеу және банктің басқа стратегиялық бастамаларын қолдауға жұмсалады.
«Халықаралық инвесторлардың біздің орналастыруға қызығушылығы барлық күтілімдерді арттырды. Бұл жетістік Қазақстанның банктік жүйесіне және елдің экономикалық курсындағы сенімділікті білдіреді. Табысты орналастыру ForteBank-тың біріктірілген жұмысының 2007-2009 жылдардағы банктік дағдарыстың салдарын жеңу бойынша халықаралық қаржы қауымдастығы тарапынан жоғары бағаланғанын көрсетеді. Банк сенімді өсуді жалғастырады және қаржылық ашықтық пен сенімділікке жоғары стандарттарға адал болады», - деді ForteBank-тың бас акционері Булат Утемуратов.
Банктің еурооблигацияларды орналастыруға арналған өтінімдер кітабы көптеген инвесторларды тартты, пиковое мәні 800 миллион АҚШ долларына жетті. Жоғары сұранысқа байланысты банк бағаларды бастапқы бағалау көрсеткіштерінен 25 базистік пунктке қатаңдатты. Еурооблигация шығарылымының көлемі бастапқыда күтілген 300 миллион АҚШ долларынан 350 миллион АҚШ долларына, содан кейін 400 миллион АҚШ долларына дейін арттырылды, инвесторлардың жоғарғы сұранысын қанағаттандыру үшін.
Жалпы орналастыруда 90 инвестор қатысты, олардың көпшілігі АҚШ-тан (34%), Ұлыбританиядан (30%) және басқа Еуропа елдерінен (25%) келеді.