Консолидация евро/доллара
В конце недели инвесторы предпочитают сохранять силы. Пара евро/доллар в пятницу остаётся стабильной на уровне 1,0281.
Дневной график торговли EUR/USD указывает на формирование зоны консолидации в диапазоне 1,0265-1,0300. Пробой вниз откроет возможность для продаж до 1,0250, а пробой вверх — для роста до 1,0315.
Инвесторы закладывают в цену ожидания двух снижений ставок в этом году из-за ослабления базовой инфляции в США за декабрь. Данные четверга показали, что розничные продажи в США в декабре увеличились. Это свидетельствует о сильном потребительском спросе и укрепляет мнение о том, что Федеральная резервная система будет осторожна в своём подходе к снижению ставок в этом году. В прошлом месяце ФРС прогнозировала два понижения ставки в 2025 году.
Однако управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что три или четыре снижения ставок остаются возможными, если экономические данные продолжат ухудшаться.
В настоящее время рынки оценивают снижение в перспективе этого года в 41 базисный пункт.
Пауза на рынке нефти Brent
Сырьевой рынок отыграл позитив и вернулся к «боковому» движению. Цена нефти сорта Brent в пятницу держится около $81,65 за баррель. Технически Brent на дневном графике сохраняет курс на $82-83,00. Нефть всё ещё на пути к четвёртой неделе роста подряд, несмотря на приостановку.
Ночное падение цен было вызвано предположениями о том, что избранный президент Трамп может смягчить санкции в отношении российского экспорта энергоносителей в рамках дипломатических усилий по разрешению напряжённости между Россией и Украиной. Сообщения о прекращении огня на Ближнем Востоке также способствовали снижению геополитической премии за риск.
Ожидания дополнительных снижений ставок Федеральной резервной системой могут стимулировать экономическую активность, что приведёт к росту спроса на энергоносители.
По мере приближения инаугурации Трампа трейдеры готовятся к возможным изменениям в политике, касающимся тарифов на канадскую нефть и мер по увеличению добычи в США.
Премаркет США: рост приостановлен, но он вернётся
Американские фондовые рынки находятся на паузе. Рынок акций США немного снизился. Фьючерс на индекс S&P 500 в премаркете в пятницу направлен вниз. На дневном графике S&P 500 возможность возвращения к 6000 пунктам остаётся высокой.
Снижение возглавили акции технологических компаний, при этом значительные потери понесли такие крупные игроки, как Tesla (-3,4%), Nvidia (-2%) и Apple (-4%). Тем не менее, восемь из одиннадцати секторов S&P закрылись в плюсе, благодаря росту в коммунальных услугах, недвижимости и промышленности.
Акции Morgan Stanley выросли на 4% после публикации сильных результатов IV квартала. Бумаги Bank of America упали на 1%, несмотря на то, что банк превзошёл ожидания как по прибыли, так и по выручке.
Биткоин поднялся до $101400
Криптовалютный рынок всё же показал рост. Курс BTC укрепился до $101430.
Для ведущей криптовалюты внешний фон остаётся объективно благоприятным. Раз рынок уверенно преодолел $101000, он может легко достичь сопротивления на уровне $102000. Следующая цель роста — $105000.
Вот новости, за которыми сейчас следят на площадке:
- Вероятный глава Минфина США выступил против CBDC;
- VanEck подала заявку на запуск Onchain Economy ETF;
- XRP достиг семилетнего максимума на ряде крупных бирж;
- Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой;
- В Bitwise сообщили о заинтересованности одного из правительств в биткоине.
Капитализация рынка цифровых активов приблизилась к $3,58 трлн. Доли распределены следующим образом: BTC — 56,3%, ETH — 11,4%.