ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превысив ожидаемый уровень интереса со стороны инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody’s (Ba3). Купон по выпуску составляет 7,75%.
Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным для ForteBank в современной истории. Размещение еврооблигаций представляет собой важный шаг в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Полученные средства будут направлены на кредитование реального сектора экономики Казахстана и поддержку других стратегических инициатив банка.
«Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и приверженности экономическому курсу страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007–2009 годов в объединенном ForteBank со стороны международного финансового сообщества. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и соблюдение высоких стандартов финансовой прозрачности и надежности», — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла значительное количество инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк увеличил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Объем выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить возросший интерес со стороны инвесторов.
В размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых пришлась на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).