Как война в Украине повлияла на торговлю Казахстана с Россией
Какие фототовары Казахстан экспортирует в Россию
Какие механические устройства Казахстан отправляет в Россию
Какие электрические машины и оборудование Казахстан поставляет в Россию
С момента начала войны в Украине значительно возросла доля казахстанского экспорта в товарообороте между РК и РФ. Это не обязательно подразумевает, что казахстанские компании помогают обходить санкции. Торговля могла изменяться по иным причинам. Kursiv Research исследовал, какие товары претерпели резкие изменения и какие факторы могли этому способствовать.
Как война в Украине повлияла на торговлю Казахстана с Россией
Три года назад, 24 февраля 2022 года, начался военный конфликт между Россией и Украиной. В ответ на это западные страны ввели новые санкции против России. Вместе с секторальными, финансовыми и персональными санкциями были установлены торговые ограничения. Иными словами, поставки в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции были запрещены. Также была введена возможность наложения вторичных санкций на компании и страны, которые содействуют России в обходе этих ограничений. Кроме того, некоторые западные государства, а также Япония и Южная Корея, приостановили режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, которая ввела ответные санкции.
Казахстан предпочел оставаться нейтральным. Тем не менее, торговля между Казахстаном и Россией неизбежно изменилась. Здесь действуют многолетние крепкие экономические связи и самая длинная сухопутная граница в мире. Существенно возросла доля казахстанского экспорта в товарообороте между РК и РФ. По итогам 2024 года она составила 34%. Это немного меньше рекордных 38%, зафиксированных в предыдущем году, но значительно больше средних 28% за пять лет до начала войны.
Это не обязательно означает, что казахстанские предприниматели (или компании, зарегистрированные в РК россиянами) способствуют обходу санкций. Торговля могла изменяться по другим причинам.
- Во-первых, казахстанские производители могли занять освободившиеся ниши на российском рынке, поставляя туда отечественные товары, которые ранее там не были представлены.
- Во-вторых, могла увеличиться доля стандартной продукции в казахстанско-российской торговле.
- В-третьих, мог возрасти реэкспорт неподсанкционных товаров.
Kursiv Research проанализировал экспорт товаров из Казахстана в Россию (анализ импортных потоков будет проведен отдельно) и в текущем материале сосредоточился на трех крупных товарных группах (по двузначному коду ТН ВЭД), по которым Казахстан хотя бы раз экспортировал больше, чем импортировал за последние три года. То есть Казахстан стал нетто-экспортером по этим категориям.
Речь идет о следующих товарных группах: «Фото- и кинотовары» (ТН ВЭД 37), «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» (ТН ВЭД 84), «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» (ТН ВЭД 85). Для анализа причин резкого роста Kursiv Research разбил их до шестизначных кодов, исследовав товарный поток по отдельности.
Какие фототовары Казахстан экспортирует в Россию
До начала военного конфликта Казахстан, если и экспортировал в Россию фото- и кинотовары, то в очень малых объемах. Например, по итогам 2021 года РК отгрузил в российском направлении этой продукции на сумму $1,1 тыс. В то время как северный сосед поставил нам товаров этой категории на $3,1 млн (код ТН ВЭД 37).
Казахстан всегда был нетто-импортером фото- и кинотоваров, которые в основном поступали из Бельгии, США, Японии, Китая и России. Доля этих импортеров менялась, но состав оставался относительно стабильным. Однако начиная с 2022 года Казахстан, оставаясь в целом нетто-импортером, стал больше поставлять этой продукции в Россию, чем получать от нее. Уже после первого года войны наш экспорт фото- и кинотоваров в российском направлении увеличился до $5,4 млн (что составляет 5 тысяч раз по сравнению с уровнем 2021 года). Объем поставок продолжал динамично расти в 2023-2024 годах: до $10,3 млн и $11,4 млн соответственно.
Если рассмотреть торговые потоки по шестизначному коду ТН ВЭД, то за последние три года мы в основном поставляем в Россию плоские рентгеновские фотопленки, рентгеновские фотопленки в рулонах и фотохимикаты в готовом виде, то есть тонеры и картриджи (экспорт других товаров не превышает $1 млн). Казахстан пока не научился производить такую продукцию – такой вывод напрашивается из данных БНС АСПР РК, агрегированная статистика которого не дает точного представления о наличии таких производителей в стране.
На признаки реэкспорта указывает и тот факт, что за последние три года Казахстан значительно увеличил импорт этой продукции из других стран. Объем импорта фото- и кинотоваров (включая рентгеновские фотопленки), который снижался в период 2019-2021 годов, начал расти двузначными темпами в 2022 году (+98%), и по итогам 2023 года был зафиксирован рекордный объем в $24 млн (+52%).
На протяжении последних трех лет Казахстан остается нетто-экспортером фото- и кинотоваров в Россию – вероятно, за счет реэкспортной продукции. В этом смысле данная товарная категория является отличным примером того, как война повлияла на торговлю РК и РФ. Однако ее доля в общем экспорте Казахстана в Россию составляет всего 0,1% по итогам минувшего года, и в этом контексте это не самый удачный пример.
Существенные экспортные потоки начали фиксироваться после начала войны по двум другим товарным категориям, о которых будет сказано ниже.
Какие механические устройства Казахстан поставляет в Россию
Казахстан значительно увеличил отгрузки в Россию товаров, которые таможенная статистика объединяет в категорию «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства» (ТН ВЭД 84; далее – «механические устройства»). Если в 2021 году доля этой группы в общем экспорте РК в РФ не превышала 2% (или $128,2 млн), то по итогам 2024 года она возросла до 10,4% (или $996,2 млн). Статус нетто-экспортера механических устройств в Россию Казахстан достиг в 2023 году, но потерял его по итогам следующего года.